藤次郎是一個街頭小販，終日浪跡江湖，四處遊蕩。當他得知父親去世的消息時，家裡只剩下妹妹小櫻，他趕緊趕回了家。這一天，虎次郎來到舅舅家，參加為妹妹櫻介紹對象的相親宴。由於藤次郎的言談舉止都相當粗魯，對方的印像很差，婚事只好以失敗告終。無奈之下，藤次郎再次踏上了流浪之旅。在奈良的寺廟裡，虎二郎遇見了定修天寺的住持和他的女兒東光。冬子冬次郎的美貌深深吸引了他。當時，他的妹妹愛上了一名工廠員工並順利結婚，這讓東次郎更加深切地感受到了生活的孤獨。童次郎鼓起勇氣告訴東子自己喜歡她，童子卻告訴他自己已經有愛人了，童次郎無奈離開，繼續走漫漫的江湖之路。