故事開始於20年代的陝南地區。胡家村村民因不滿政府過度徵稅，與政府發生矛盾，遭到官兵迫害和殺害。大家一致推舉大黑騾子（范明 飾）為師父，師母尊為山莊的“奶奶”（寧靜 飾）。逃亡途中，奶奶撿到了一個快要餓死的男孩，於是給狗取名（羅晉飾）來餵她。幾年後，狗娃長大了，噹噹地遭遇百年不遇的大旱時，張家堡的農民因無法生存而被土豪和食人者（李庚飾）血洗。支付。租。食人賊之子李冬青（盧方勝飾）留日歸來，繼承惡父衣缽，率領保安隊圍剿狗窪山，主子身亡。狗娃滿腔義憤，率團五戰五捷，直至抗日戰爭爆發，與祖母一起投身於民族解放戰爭的洪流之中……