黑手黨懸賞重金懸賞殺害物理學家海因茨·施奈德的主要嫌疑人愛麗絲。賞金獵人納迪在墨西哥認識了愛麗絲，但她並不是來逮捕愛麗絲的，而是應雇主的要求保護愛麗絲。愛麗絲前往南方的家鄉，娜蒂決定陪同一路，但出發前卻遭到賞金獵人里卡多和神秘少年L.A的埋伏，看來娜蒂的雇主朱蒂小姐另有隱情。 .. 學者道格拉斯·羅森伯格（Douglas Rosenberg）退縮了，好像一切都在按照他的計劃進行。魔女的傳說，旅途充滿危險，娜迪和愛麗絲能否達成目標？