漢宮選秀中,王昭君(林黛 飾)仗著才華和容貌,拒絕賄賂不要臉的宮廷畫師毛延壽(洪波 飾)。毛懷恨在心,故意誹謗昭君,讓昭君在接下來的三年裡再也得不到元帝(趙雷飾)的賜福。昭君滿腹牢騷,沒有向任何人訴苦,整天坐在月庫面前傷心不已。一天晚上,元帝在庭院裡散步,恰巧聽到昭君的歌聲。經徹查,發現毛延壽仗著畫家的身份,橫行霸道,顛倒黑白。經歷了這種變化之後,昭君通常會登上頂峰,受到元帝的寵幸。毛驚慌失措,向北望去,逃跑了。他懷抱昭君畫像,獻給匈奴可汗,謊稱是元帝命他娶的。可汗相信這是真的,便舉行了儀式,但元帝拒絕了。忍辱負重的匈奴起兵殺入中原,上演了昭君出塞的千古傳奇……本片改編自經典歌劇《昭君出走》。