南宋末年,紅仙李莫愁(孟廣美飾)到江南向昔日戀人陸展元(胡東飾)報仇。當英雄郭靖(王洛勇飾)和妻子黃蓉(孔琳飾)幫助拯救盧佔元家族時,他們發現乞丐楊過(叮噹飾)是結拜兄弟楊康的兒子。於是,他們把他帶回桃花島,送他去全真教藝術。成年後的楊過(黃曉明飾)在全真教中飽受霸凌。幸虧古墓派後裔小龍女(劉亦菲飾)救了他。從此,楊過成為小龍女的弟子,並與她開始了一段獨特的感情。絕對相愛了。同時,郭靖的兩個女兒郭芙(陳子涵飾)和郭湘(楊冪飾)都意外愛上了楊過,卻為楊過帶來了不同的命運。同時,蒙古大軍也在虎視眈眈地看著南宋的山山水水。面對國仇家恨、兒女愛恨,楊過最後從一個流浪少年蛻變成一代英雄英雄。十六年的等待,他和小龍女終於來了。