1921年,在華山腳下的鳳凰嶺腳下的蝴蝶泉村,主人公白馬被邵班長邵守田接走,邵守田靠演皮影老調為生.同日,他的親生兒子小華離開了邵家。祖規說,老調皮影是家傳,非男傳女,非由內傳外。孩子們一天天長大,邵守田唯一的親生兒子小花卻只想上學,不肯老調重彈,這讓邵守田非常傷心和憤怒;出乎意料地著迷和喜愛。為了學好老調子,白貓做了很多讓邵受天震驚和感動的事情。再加上白貓對老旋律的執著和獨特的天賦,最終將邵守天推上了風口浪尖。他不顧周圍的非議,打破祖宗的規矩,收白毛為徒,傳授白毛老腔之術。 A小楓在邵的班級長大,她和小花青梅竹馬,小花在城裡上學。為了傳宗接代,繼承老腔術,邵守天讓小鳳嫁給了白貓。小風視白貓為親兄弟,心中只有小花。婚禮上,醉酒的小花和白貓大打出手。新婚之夜,白貓因為性功能障礙無法與曉峰發生性關係,拉開了白貓一生情感悲劇的序幕。 A因為白貓身上的銀鎖,小花從銀鋪老闆那裡得知了白貓的身世,毫不猶豫的跑來告訴葛老闆……1949年全國解放,小華大學畢業後分配到文明博物館,成為新任劇場經理。小花來求葛老大收白貓為徒,傳授技藝。 A十個月後,小鳳生下了一個兒子。從此,老邵家終於有了一個繼承老腔的祖宗……