而桃(張靜初 飾)年少時目睹父親被炸彈炸死而得到安慰,繼而發瘋。她的天真使她深受光顧按摩院的黑幫老大沙巴(丹尼·李)的喜愛。在一次警察追捕中,阿濤不小心闖入了瑤族男子阿夏(張家輝 飾)的家。阿夏靠街頭卡拉OK為生,阿桃的好嗓子讓他看到了新的商機,阿夏認為他是他的父親,因為阿夏額頭上和他父親一樣有一顆痣。阿夏的生意因為阿濤的參與而大有起色,攤位前排起了長隊,想要和阿濤一起唱歌。在阿夏和阿桃逐漸和好的過程中,兩人的關係發生了微妙的變化。阿夏因為好色之徒佔了阿桃的便宜而大動干戈,阿桃也因為阿夏和愛人阿花走近而生氣。沙巴一直對無辜的阿桃感興趣,決心收阿桃為乾女兒。沙巴的手下綁架阿桃後,阿桃恰好看到沙巴開槍,被他嚇壞了,跑回阿夏身邊。沙巴不是隨便就會堅持的人,而沙巴的堅持讓故事變得複雜。該片由著名導演張家瑞執導,他的三部作品——《諾瑪的十七歲》、《花帶的新娘》和《紅河》合稱為“雲南三部曲”。