影片分為四個故事: 《黑髮》 生活在京都的武士(三國蓮太郎 飾)厭倦了清貧的生活,離開了妻子(新條道代 飾),娶了貴婦人(渡邊美佐子 飾),但是現在的妻子的冷漠,讓武士少了前妻的溫婉賢德。他再次遇到了前妻,結果卻在山上遇到了一個意想不到的白雪公主(Kisheko)。白雪公主很欣賞這個年輕人並保護他免於死亡,但年輕人不能將這次會面告訴陌生人; 《無耳芳一傳》中,盲僧芳義(中村勝男飾)彈琵琶唱,尤其是神靈會欣賞,但頻繁接觸神靈是在所難免的。失去陽壽後,寺院長老決定救方儀;武士“一杯茶”關內(中村加衛門飾)在喝茶時發現杯子裡有一張陌生的面孔。他打破了杯子,卻招來了一位意想不到的客人。 該片改編自小泉八雲的同名短篇小說,獲得1965年戛納電影節評審團特別獎和1966年每日電影節最佳藝術指導和最佳攝影獎。