1942年,日寇對我大青山抗日游擊根據地發動空前“大掃蕩”,劉振和率領的騎兵部隊奉命阻擊敵人,掩護大部隊撤離。日軍集結上風,機砲轟擊我軍陣地。劉振赫傷亡慘重,只得分散撤離,以保存兵力。撤退途中,劉振和率領的部隊突襲砲兵陣地,擊殺日軍司令黑石,炸毀砲兵陣地,獲得日軍重要情報。從電報員陳博截獲的一封日本電報中,劉振赫得知朋友派出特種部隊來對付他。他們的指揮官是桂天。雙方鬥智斗勇,劉振赫終於走出了森林。當劉振赫終於得知大反擊的消息後,經過深思熟慮,他決定趁著日軍后防空虛,潛入敵人內部,拿到密碼本破譯密碼,發出錯誤信息那很煩人。敵人配合大量的攻擊力量。經過艱苦卓絕的戰鬥,劉振赫所在的部門成功破解了密碼。在他們的支援下,大青山八路軍戰士內外配合,打破了日軍對我根據地的所謂“敵防”戰略。