一天,九歲的男孩米歇爾(朱塞佩·克里斯蒂亞諾 Giuseppe Cristiano 飾)在玩耍時無意中發現了地穴中的一個秘密。他驚訝地發現菲利普(馬蒂亞迪皮耶羅 Mattia Di Pierro 飾),一個與他年齡相仿的金發男孩,被鐵銬緊緊鎖著,軟弱無助,被囚禁在這個地穴裡。米歇爾大吃一驚,立即跑回了家,但在好奇心的驅使下,他又去了地穴。他們都藉助童話和幻想化解了內心的恐懼,逐漸成為了好朋友。米歇爾隱瞞了這個秘密,在心裡做出了種種奇怪的猜測。一天晚上,一個討厭的人住在米歇爾的房子裡。在談話中,米歇爾聽到了一個驚人的秘密。菲利普竟然被村里所有的大人綁架,包括他自己的父母,米歇爾陷入了極大的困惑和恐懼之中。